Digitalisierung in kleinen Schritten – wie wir KMUs mit der cobra Potenzialanalyse auf neue Ideen bringen
„Wir nutzen cobra schon – aber bestimmt nur zu 20 %.“
Diesen Satz hören wir immer wieder von Kunden, die cobra CRM seit Jahren einsetzen – aber das Gefühl haben, nur an der Oberfläche zu kratzen.
Und genau da setzen wir an – mit unserer Potenzialanalyse.
Denn Digitalisierung heißt nicht immer: neues Tool.
Oft heißt es: das Vorhandene besser nutzen und dafür braucht es den richtigen Blick von außen.
Fallbeispiel (fiktiv, aber vertraut)
Die Hofmann Technik GmbH nutzt seit 2018 cobra CRM.
- Adressen werden gepflegt,
- Angebote werden geschrieben,
- Serien-E-Mails werden ab und zu verschickt.
Doch im Alltag gibt es viele doppelte Abläufe:
Excel-Listen neben cobra, manuelle Rückrufe, chaotische Wiedervorlagen.
„Wir arbeiten eher um das System herum, als damit“, sagt der Vertriebsleiter beim Erstgespräch.
Unser Ansatz: Die Potenzialanalyse
In einem 2-stündigen Workshop vor Ort oder remote schauen wir gemeinsam auf folgende Fragen:
- Wie arbeitet das Team aktuell mit cobra?
- Welche Prozesse laufen noch außerhalb des Systems?
- Welche Funktionen sind vorhanden, aber nicht genutzt?
- Wo liegen wiederkehrende Aufgaben, die sich automatisieren lassen?
Mit Blick auf den Vertrieb, das Marketing, den Innendienst und das Controlling.
Ergebnis nach der Analyse
Am Ende steht kein 50-seitiges Konzeptpapier – sondern eine klare Empfehlung:
- Wie cobra als zentrales Arbeitsinstrument etabliert werden kann
- Welche Erweiterungen sinnvoll sind (z. B. Eventmodul, Vertriebschancen, Aktivitätenauswertung)
- Welche Workflows automatisiert werden können
- Und: Wie das Team mit Spaß und Struktur arbeiten kann
Der größte Aha-Moment
„Wir wussten nicht, dass cobra das alles kann und dass es schon da ist!“
💡 Fazit: Digitalisierung beginnt nicht mit der Suche nach einem neuen Tool.
Sondern mit dem Blick auf das, was schon da ist und was daraus werden kann.
Unsere Potenzialanalyse zeigt genau das: unkompliziert, konkret, ohne Fachchinesisch und mit ganz viel Blick für die Menschen, die damit arbeiten.
📩 Neugierig, was in eurem cobra-System noch schlummert?
Dann lassen Sie uns gemeinsam draufschauen – unverbindlich, aber garantiert erkenntnisreich.