ELO als Dokumentenablage: direkt in cobra.
Fluctus cobra2ELO macht ELO zur Dokumentenverwaltung von cobra CRM. Dateien und E-Mails landen aus der cobra-Adresse heraus revisionssicher in ELO: automatisch verschlagwortet, in der richtigen Ablagestruktur und mit den passenden Berechtigungen. Der ELO Integration Client zeigt die Dokumente direkt in der Adresse an.
- 1 Klick
- vom cobra-Kontakt zum Dokument in ELO
- Mails
- Outlook-Nachrichten samt Anhängen ablegen
- Migration
- bestehende cobra-Dokumente nach ELO übernehmen
cobra und ELO als ein System
cobra2ELO arbeitet als Dokumentenverwaltung in cobra. Anwender legen ab, suchen und öffnen wie gewohnt: gespeichert wird in ELO.
Ablage aus der Adresse
Dateien und Outlook-Mails (.msg) direkt aus der cobra-Adresse in ELO ablegen, in der ELO-Ablagemaske Ihrer Wahl.
Automatische Verschlagwortung
cobra-Felder werden ELO-Indexfeldern zugeordnet. Schlüsselfelder sorgen dafür, dass jedes Dokument eindeutig der richtigen Adresse zugeordnet bleibt.
Ablagepfade und Referenzen
Die Ordnerstruktur in ELO entsteht aus cobra-Werten. Zusätzlich kann jedes Dokument an weiteren Stellen im Archiv referenziert werden.
Berechtigungen
Leserechte, Schreibrechte, Bearbeiten der Metadaten und Löschen pro Benutzer oder Gruppe vorgeben, auch abhängig von der cobra-Gruppe.
Suchen und öffnen in cobra
Die cobra-Dokumentensuche findet die ELO-Dokumente zur Adresse. Geöffnet wird über den ELO Web Client; Änderungen an den Stichwörtern gehen direkt nach ELO.
ELO Integration Client
Ein eigenes cobra-Ansichtselement zeigt den ELO Integration Client passend zur aktuellen Adresse: Adresse und Parameter frei konfigurierbar.
So arbeitet cobra2ELO
Ablegen
Datei oder E-Mail in der cobra-Adresse hinzufügen: cobra2ELO überträgt sie in ELO.
Verschlagworten
Felder aus cobra füllen die ELO-Maske, der Ablagepfad und die Rechte werden automatisch gesetzt.
Finden
Das Dokument erscheint in cobra und in ELO, auch für Kollegen ohne cobra-Zugang, sofern sie die Rechte haben.
So unterstützt Sie cobra2ELO
Dokumentenverwaltung ohne cobra Zugang
Eine grundlegende Funktion von cobra2ELO ist das Festlegen von Berechtigungen für die zu archivierenden Dokumente. Dies ermöglicht es Mitarbeitern, auch ohne direkten cobra Zugriff auf die benötigen Dokumenten zuzugreifen. Dazu müssen einmalig Zugriffsrechte festgelegt werden für die entsprechenden Arbeitsgruppen oder Mitarbeiter. Anschließend können diese über ihren ELO Account auf archivierte Dokumente zugreifen. Die Berechtigungen können dabei für unterschiedliche Gruppen bzw. Mitarbeiter individuell festgelegt werden.
Ohne Umwege zum richtigen Ablageordner
cobra2ELO stellt eine direkte Verbindung zwischen den Adressen in cobra und der zugehörigen Ablagestruktur in ELO her. Mit nur einem Klick in cobra öffnet sich ELO automatisch im richtigen Ordner, der alle hinterlegten Dokumente zur entsprechenden Adresse enthält. Die benötigten Informationen sind so sofort verfügbar, ohne manuelle Suche oder zeitaufwendige Navigation.
Ein Add-in für cobra
cobra2ELO wird als Dokumentenverwaltung in cobra eingebunden und dort konfiguriert: ELO-Verbindung, Ablagemaske, Feldzuordnung, Pfade, Berechtigungen und Integration Client. Für den Umstieg prüft eine Übernahme-Funktion die vorhandenen cobra-Dokumente und überträgt sie nach ELO. Aktuelle Version: 1.4.1.
- cobra CRM
- ELO
- ELO Web Client
- ELO Integration Client
- Outlook-Mails
- Berechtigungen
- Referenzen
- Dokumentenübernahme
Voraussetzungen
- cobra CRM (Windows-Client) mit Dokumentenverwaltung
- ELO mit Indexserver und ELO Web Client
- Für den Integration Client: Microsoft Edge WebView2 Runtime
- Microsoft .NET Framework auf den Arbeitsplätzen
cobra2ELO
Gern erstellen wir Ihnen ein individuelles Angebot.
- Dauerhafte Lizenz
- Unbegrenzte Laufzeit
- Support
- Software-Pflege und Updates (SW-PUS)
- ELO Integration Client
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Ihre Frage ist nicht dabei? Rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns, wir helfen gern weiter.
Frage stellenMüssen die Anwender ELO kennen?
Nein. In cobra wird abgelegt und gesucht wie gewohnt. ELO arbeitet im Hintergrund als Ablage, geöffnet wird über den ELO Web Client.
Was passiert mit den Dokumenten, die schon in cobra liegen?
Die Übernahme-Funktion prüft die bestehenden cobra-Dokumente, zeigt ihre Anzahl und überträgt sie anschließend (auf Wunsch zunächst nur einen Teil zum Testen) nach ELO.
Können Kollegen ohne cobra-Zugang auf die Dokumente zugreifen?
Ja. Die Dokumente liegen in ELO. Wer dort die passenden Rechte hat, findet sie auch ohne cobra.
Werden Änderungen in cobra nach ELO übertragen?
Ändern Sie in cobra die Stichwörter eines Dokuments, wird die Verschlagwortung in ELO angepasst. Gelöschte Dokumente werden auch in ELO entfernt.
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